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AXA gestion
de patrimoine

Le réseau d'experts pour votre
protection sociale et patrimoniale

AXA Gestion de patrimoine ce sont plus de 1000 conseillers financiers
à votre écoute dans les domaines de la prévoyance, de l'épargne,
de la retraite, de la protection et de la gestion de patrimoine pour vous
et votre entreprise, partout en France.

Nos conseillers financiers vous offrent un
accompagnement sur mesure

Nous développons avec vous, particuliers et entreprises,
une relation de confiance basée sur le conseil et la proximité.


Le point de départ de notre approche ?

Appréhender vos besoins en matière de prévoyance, de gestion de patrimoine
et de retraite à travers un Diagnostic Social & Patrimonial complet.

Ce travail préparatoire est capital et nous permet d'établir un bilan détaillé
de votre situation en matière de prévoyance, de retraite, de protection,
d'épargne et de gestion de patrimoine.

  • Nous vous expliquons les garanties liées à votre
    régime professionnel
  • Nous prenons en compte les solutions que vous avez
    déjà mises en place
  • Nous examinons chaque situation où une protection
    financière peut être utile
  • Nous vous faisons des propositions en parfaite
    adéquation avec les besoins que vous avez exprimés

Accédez à des solutions retraite, prévoyance, épargne
et patrimoine performantes

Nous vous accompagnons dans vos problématiques prévoyance, retraite et gestion de patrimoine
afin de vous proposer des solutions adaptées pour :

1

Assurer votre avenir et celui de vos proches

  • Vous couvrir en cas d'arrêt de travail, d'invalidité, de décès
  • Financer les études de vos enfants
  • Préparer votre retraite…
2

Protéger votre entreprise et vos salariés

  • Offrir à vos salariés une protection globale
    (prévoyance, frais de santé, retraite,
    épargne salariale, financement des indemnités
    de fin de carrière, etc.)
3

Optimiser la gestion de votre patrimoine

  • Construire ensemble des solutions d'épargne
    répondant à vos objectifs personnels
  • Assurer l'optimisation fiscale et successorale
    de votre patrimoine...
4

Vous soutenir dans votre fonction
de chef d'entreprise

  • Vous aider à choisir le meilleur statut pour
    votre entreprise
  • Optimiser votre rémunération
  • Vous accompagner dans la transmission
    de votre entreprise...

Appuyez-vous sur nous dans les moments clés

Nous nous engageons à anticiper, préparer et vous accompagner
dans les moments clés de votre vie personnelle et professionnelle :

  • Arrivée d'un enfant, changement de statut marital
  • Changement de statut professionnel, cession et transmission d'entreprise
  • Préparation de la retraite, donation, succession


Deux ans avant votre retraite, nous vous proposons par ailleurs un entretien pour anticiper
votre départ à la retraite en vous aidant notamment à reconstituer votre carrière,
prévoir la cession de votre entreprise, optimiser votre patrimoine
afin d'organiser vos revenus à la retraite, faire face à la dépendance.

En permanence, nous sommes à vos côtés et agissons pour votre
protection sociale et patrimoniale.

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